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[마켓브리핑] '진라면' 인기에 현금 늘어난 오뚜기라면…300억 단기자금 만기 연장
증권 IB&Deal 2021.03.29 09:18:33국내외 국고채 금리가 하락하면서 약세를 보이던 회사채 시장도 진정되고 있습니다. 연초 가파르게 금리가 오르던 AA등급도 보합을 보이며 안정세를 찾아가는 분위기네요. 물론 대규모 매물이 출회되는 분기말을 앞두고 있는 한편 지표금리 불확실성도 아직 남아 있어 긴장감은 여전한 것으로 보입니다. 기업들의 유동성 확보 노력도 이어지고 있습니다. 단기자금의 만기를 늘리거나 단기증권(CP·전단채)을 회사채로 차환 발행하 -
[마켓브리핑] A등급 회사채가 돌아온다…조달 여건 개선에 유동성 확보 분주
증권 IB&Deal 2021.03.26 09:24:25지표금리가 널뛰기 하면서 회사채 시장의 변동성도 커진 분위기입니다. 특히 연초 가파르게 금리가 떨어졌던 AA등급 회사채의 부담이 큰데요. 스프레드(국고채와의 금리 차)가 크게 조정을 받으면서 우량회사채들의 절대금리 수준이 기존 비우량채들의 절대금리수준에 근접하는 수준까지 올라왔습니다. 비교적 강세를 보이던 A등급도 다소 둔화된 모습입니다. 특히 단기 국채의 금리가 이달 들어 약 20bp(1bp=0.01%포인트) 오르면 -
[마켓브리핑] 사업다각화 나서는 대명소노그룹, 100억 원 차입 만기 연장 성공
증권 IB&Deal 2021.03.24 09:27:56단기자금시장이 호황을 이어가고 있습니다. 자금이 대규모로 유출되는 분기말을 앞두고 있지만 최근 주식 시장이 조정을 받는 데다가 국고채 금리 변동성이 커지면서 갈 곳을 잃은 현금들이 만기가 짧은 단기 시장에 머물러 있는 것으로 보입니다. 대명소노그룹(옛 대명그룹) 지주회사인 대명소노는 전날 만기가 돌아온 100억 원 규모 기업어음(CP)을 차환 발행했습니다. 풍부한 유동성에 힘입어 기존 9개월물이던 만기를 1년으로 -
[마켓브리핑] "널뛰는 금리 부담"…사모채 시장 몰리는 기업들
증권 IB&Deal 2021.03.22 09:25:43기업들의 사모채 발행이 잇따르고 있습니다. 최근 국고채의 금리 변동성이 커지는 가운데 신용도 노출 없이 비교적 낮은 비용으로 자금을 조달해 두려는 기업들이 늘어난 것으로 풀이됩니다. 채권의 가격 부담이 커지면서 수요예측 참여가 부담스러워진 투자자들도 사모채 시장을 찾는 모습입니다. 회사채 시장에서는 분기말을 앞두고 AA등급 중심으로 스프레드(국고채와의 금리 차)가 늘어나고 있습니다. 국고채 금리가 상승하면 -
[마켓브리핑] 차입 부담 늘어난 SK E&S…장기CP 1,000억 원 차환
증권 IB&Deal 2021.03.17 09:23:14SK(034730) E&S가 장기 기업어음(CP) 1,000억 원 어치를 차환했습니다. 발행금리는 1년 전 약 2%에서 1%대로 크게 낮아지면서 작년 대비 조달 환경은 나아진 모습입니다. 최근 국고채 금리가 널뛰면서 자금시장 변동성이 연초 대비 커졌지만 CP금리(91일물, A1 기준)는 여전히 1%를 유지하며 안정적인 모습을 이어가고 있습니다. SK E&S는 국내 최대의 도시가스업체로 2019년 공급량 기준 약 22%의 점유율을 보이고 있습니다. 도 -
[마켓브리핑] 롯데·SK·카카오…사채 만기 늘리고 자금조달 한도 확대
증권 IB&Deal 2021.03.16 09:31:17올해 들어 국내 기업들이 발행한 회사채는 총 18조1,741억 원 규모로 지난해 14조1,104억 원 대비 가파르게 늘었습니다. 만기가 짧은 단기증권을 장기채로 갈아타는 모습도 뚜렷한데요. 역대급 저금리가 이어지면서 아직 조달 비용이 비교적 낮은 환경인데다가 인플레이션 우려에 연내 금리인상 가능성이 조금씩 제기되는 영향으로 보입니다. 시중 금리가 높아지면 그만큼 연 이자를 더 줘야 하는 만큼 선제적으로 자금을 조달하거 -
[마켓브리핑] 삼성전자 업은 한솔테크닉스, 사모채로 100억 조달
증권 IB&Deal 2021.03.10 09:34:47삼성전자(005930)의 벤더사인 한솔테크닉스(004710)가 100억 원 규모 사모 회사채를 발행했습니다. 일부 운영자금과 차환자금을 마련한 것입니다. 만기는 2년, 금리는 연 1.95%로 이제껏 회사가 발행했던 사모채(1년 만기, 4%대) 대비 조건이 좋았습니다. 시장에 유동성이 풍부한 데다가 장기 금리를 중심으로 변동성이 나타나고 있지만 아직까진 역대 최저 수준에 머무르고 있는 환경이 영향을 미쳤습니다. 회사의 실적도 좋은데 -
[마켓브리핑] MBK '아픈손가락'된 홈플러스…500억 원 운영자금 조달
증권 IB&Deal 2021.03.08 09:23:23홈플러스가 500억 원 규모 장기 기업어음(CP)을 발행했습니다. 최근 자금시장의 유동성이 늘어나면서 기존 운영자금 확보를 위해 실행한 은행 대출을 시장 조달로 선회했습니다. 최근 몇 년간 국내 대형마트와 할인점들은 매출성장률이 크게 둔화돼 왔습니다. 오프라인에서 온라인으로 소비패턴이 변화하는 한편 소매시장 내 온라인 침투율이 크게 높아진 영향이지요. 특히 홈플러스는 2018~2019년 중동점과 동김해점 등 실적이 부 -
[마켓브리핑] 매출 70%↓ 롯데컬처웍스·CJ CGV…고금리 운영자금으로 조달
증권 IB&Deal 2021.03.04 09:08:23CJ CGV(079160)와 롯데컬처웍스가 자금 조달에 속도를 내고 있습니다. 지난해 연간 매출이 70% 이상 감소하면서 연초 시장 유동성이 활발할 때 운영자금을 미리 확보해 두려는 움직임으로 보입니다. 롯데컬처웍스는 지난달 만기가 1년에 가까운 장기 기업어음(CP) 약 500억 원 어치를 추가 조달한데 만기가 돌아온 3개월물 600억 원도 차환 했습니다. 전날 200억 원 규모 사모채도 발행했네요. 신용도가 추가적으로 떨어질 경우 즉 -
[마켓브리핑] 갤러리아, 시장 자금 조달 중단…300억 원 사채 현금 상환
증권 IB&Deal 2021.03.02 09:09:01한화갤러리아가 300억원 사모채를 보유 현금으로 상환했습니다. 한화솔루션(009830)과의 합병을 앞두고 시장자금조달을 중단한 것입니다. 한화갤러리아는 오는 4월 한화솔루션으로 흡수합병을 앞두고 있습니다. 이제까진 한화솔루션의 연결대상 종속기업이었지만 모회사에 피흡수합병되면서 경영효율성 등이 크게 제고될 것으로 보입니다. 특히 신용도가 상승하면서 금융비용이 크게 줄어들 전망인데요. 갤러리아의 현재 신용도는 -
[마켓브리핑] 美국채 금리 상승…한솔케미칼·코웨이 회사채 흥행 가능성 커졌다
증권 IB&Deal 2021.02.26 09:44:35전날 미국 국채 10년물 금리가 S&P500 기준 수익률 1.51%을 넘어서는 등 급등했습니다. 이 여파로 미국 증시는 물론 국내 증시까지 장 초반 크게 흔들리고 있지요. 3년물과 10년물 장단기 금리차도 2012년 금융위기 이후 최대로 벌어졌는데요. 이같은 모습과 최근 자금시장에서의 하위 등급 강세에 대해 생각해볼 여지가 있는 듯 합니다. 최근 자금시장에서는 하위 등급 회사채와 기업어음(CP) 발행이 눈에 띄게 늘고 있습니다. -
[마켓브리핑] 자금조달 다변화 나선 KCC·한화건설…장기CP 한번 더
증권 IB&Deal 2021.02.25 09:14:50KCC(002380)와 한화건설이 만기 1년 이상인 장기 기업어음(CP)을 발행해 자금을 조달했습니다. 두 곳 다 이달 각각 4,000억 원, 1,200억 원의 자금을 장기CP와 회사채 발행을 통해 조달했지요. 차입금 상환 재원에 이어 운영 자금을 추가로 확보한 것으로 보입니다. 최근 회사채 시장의 열기를 감안하면 발행이 어려웠다기보단 전략적으로 단기자금시장을 찾은 것으로 보입니다. KCC는 지난해 미국 실리콘회사인 모멘티브를 품고 -
[마켓브리핑] 위니아딤채, 30억 원 단기자금 조달
증권 IB&Deal 2021.02.22 09:13:24위니아딤채(071460)가 사모채를 발행해 30억 원 운영자금을 조달했습니다. 최근 계열회사의 영업 부진으로 미수 채권이 늘어나면서 운전자본부담이 커진 영향으로 보입니다. 김치냉장고로 친숙한 회사지요. 지난해 말 신용등급이 BBB-에서 BB+로 낮아지면서 자금 조달 금리도 상승했습니다. 최근 시장 금리가 역대 최저치를 이어가고 있지만 작년 이맘때쯤 발행한 1년물(4.9%)보다 이자율이 높은 10개월물(5%)을 발행했습니다. 위 -
[마켓브리핑] 회사채 훈풍에도…대한해운, 단기자금으로 20억 조달
증권 IB&Deal 2021.02.19 09:13:41회사채 발행 금리가 역대 최저 수준으로 떨어지면서 그간 단기 자금을 조달하던 많은 기업들이 만기가 긴 사채로 속속 갈아타고 있습니다. 특히 개인(리테일)과 하이일드 펀드 수요를 기반으로 BBB급 회사채도 완판되고 있지요. 공급 대비 수요가 늘어나면서 발행 물량을 꼭 받겠다는 투자자들이 금리를 낮게 써내면서 발행 금리도 낮아지고 있습니다. 그러나 이같은 분위기에도 단기자금 조달을 이어가는 회사도 있습니다. 대한해 -
[마켓브리핑] 1,000억 원 조달 나선 한진칼, '부정적' 신용도에도 흥행 가능성 모락모락
증권 IB&Deal 2021.02.17 09:17:03오늘은 한진칼(180640)이 발행하는 1,000억 원 규모 회사채 수요예측이 있는 날입니다. 신용도가 BBB로 낮고 '부정적' 전망 꼬리표까지 붙어 있어 일반적인 회사채 시장에서는 소화되기 어려운 물건이지요. 그러나 최근 시장에 비우량 회사채 수요가 늘어나면서 무난히 자금 조달을 성사할 것으로 보입니다. 한진칼은 이번 발행에서 희망 금리 밴드는 민평금리 대비 -20bp~+70bp를 가산한 3.2~4.1% 수준으로 제시했는데요. 오히려
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