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[마켓브리핑] 롯데그룹, 장기CP 발행 1.8兆 육박…차입구조 장기화
증권 IB&Deal 2020.11.18 08:30:45롯데그룹이 올해 장기CP(기업어음)를 주요 조달 창구로 활용하고 있습니다. 롯데그룹 계열사들이 올해 단기금융시장을 찾아 발행한 장기CP는 2조원에 육박합니다. 이날까지 총 1조6,700억원어치를 발행한 가운데 부산롯데호텔이 오는 27일 1,000억원을 추가로 조달할 예정입니다. 유입되는 현금으로는 만기가 도래하는 기존 사채를 상환할 계획입니다. 내년 4~5월이 상환 기일이지만 금융시장 변동성을 대비해 선제적으로 조달을 -
[마켓브리핑] 삼성물산, 3년만에 공모채 복귀…금리 1%포인트 절감 전망
증권 IB&Deal 2020.11.17 08:43:44삼성물산(028260)이 만기가 돌아온 2,000억원 규모 기업어음(CP)을 상환했습니다. 꾸준히 차입금을 줄여가는 모습입니다. 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 패션, 리조트 부문 실적이 다소 떨어졌으나 삼성바이오로직스(207940)가 영위하는 바이오 부문 판매량이 느는 등 외형이 성장하면서 20%를 웃도는 영업이익률을 기록했습니다. 회사는 이달 공모 회사채 발행을 앞두고 있습니다. 총 2,500억원 규모로 3~5년 -
[마켓브리핑] 장기CP 발행 봇물…롯데카드 올해만 1조원 조달
증권 IB&Deal 2020.11.16 08:49:38올해 하반기들어 장기CP(기업어음) 발행이 급증하고 있습니다. 이날은 롯데카드가 1,700억원 규모 3년 만기 CP를 발행했네요. 모두 운영자금으로 쓰일 예정입니다. 특히 카드사와 캐피탈사 등 여전사들의 잇따른 조달이 눈에 띕니다. 올해 여전사가 발행한 장기CP는 약 3조원에 육박합니다. 발행물량의 절반을 훌쩍 넘는 수준이지요. 롯데카드는 지난 10월과 7월, 6월에도 단기금융시장을 찾아 자금을 조달했습니다. 모두 합치면 -
[마켓브리핑] 장기 회사채 늘리는 증권사들…NH투자증권 2,000억원 발행
증권 IB&Deal 2020.11.12 08:41:23올해 자금시장 경색으로 쓴맛(?)을 봤던 증권사들이 잇따라 회사채 발행을 늘리고 있습니다. 대부분 CP(기업어음)과 전단채를 차환하거나 향후 금융시장 변동성을 대비해 선제적으로 현금을 쌓아두려는 목적입니다. NH투자증권(005940)은 다음주 2,000억원 규모 회사채 수요예측을 진행합니다. 올해 세 번째 발행으로 3·5·7년물 등을 조달할 예정입니다. 삼성증권과 대신증권도 하반기 공모 회사채를 발행했습니다. 각각 2,500억 -
[마켓브리핑] 백신 기대감에 장단기금리차 '65bp'최고치 또 경신…불붙는 채권시장
증권 IB&Deal 2020.11.11 08:50:29전날 미국 화이자가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신의 임상 결과가 성공적이라고 발표했습니다. 국내 장단기금리차(국채 10년물과 3년물 금리차)는 지난 10월 5년래 최대치를 기록한데 이어 또다시 연중 최고치인 65bp(1bp=0.01%포인트)까지 치솟았습니다. 장단기물 금리차는 일반적으로 경기가 호황일 때 벌어집니다. 코로나19 리스크 해소로 경기가 빠르게 회복될 것이라는 기대감으로 장기금리가 크게 오른 것으로 -
[마켓브리핑] 회사채 발행 급감…이달들어 75% 감소
증권 IB&Deal 2020.11.10 08:46:51이달들어 회사채 발행이 크게 줄었습니다. 지난주에 이어 이번주에도 수요예측 일정이 없습니다. 분기보고서 제출을 앞두고 회사채를 발행할 경우 투자자 보호를 위해 신고서에 잠정 실적을 반영해야 하는데 발행사에서 이를 꺼리기 때문이죠. 회사채 시장은 다음주 18일 정도부터 삼성물산을 시작으로 재개될 예정입니다. 이달 예상되는 발행 물량은 약 9,000억원 수준입니다. 평균 발행량 대비 약 75% 줄어든 모습입니다. 삼성증 -
[마켓브리핑] 하반기 실적 날개다는 한화에어로스페이스…운전자금 부담↓
증권 IB&Deal 2020.11.09 08:43:05한화에어로스페이스(012450)가 200억원 규모 기업어음(CP)을 순상환했습니다. 방산사업 특성상 운전자금 부담이 상존하지만 하반기 들어 매출이 늘어나고 최근 외화채 발행으로 약 560억원을 확보하는 등 현금유동성이 늘어난 영향으로 보입니다. 회사는 군수용 항공기 엔진 제작·정비, 자주포·발사대·레이더 제조 등 방산사업과 민수용 항공기, CCTV, 반도체 생산 장비 등 민수사업을 영위하고 있습니다. 한화디펜스, 한화시스 -
[마켓브리핑] 현대차 벤더 대동기어, 모회사 지급보증으로 55억원 차환
증권 IB&Deal 2020.11.06 08:41:32코스닥 상장사 대동기어(008830)가 55억원어치 1년물 기업어음(CP)을 발행했습니다. 만기가 돌아온 75억원 가운데 55억원만 차환한 모습입니다. 이제까지 금융기관의 보증을 받아왔지만 이번에는 모회사인 대동공업(000490) 지급보증으로 자금을 조달했습니다. 1973년 설립된 대동기어는 농기계용 기어 등의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 매출은 농기계부문 43%, 자동차부문 44%, 산업기계부문 13% 등으로 각각 -
[마켓브리핑] 캐피탈사 단기차입비중 50% 육박…유동성우려 또 올까
증권 IB&Deal 2020.11.05 08:50:03올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 겪으며 캐피탈사들의 유동성 우려가 커졌지요. 하반기 금융시장이 정책효과 등으로 변동성을 줄이면서 상위등급 중심으로 차환 리스크는 대부분 불식된 것으로 보입니다. 다만 전체적으로 단기차입비중이 크게 늘어난 것이 눈에 띕니다. 사채의 만기가 짧으면 향후 금융시장 변동성이 커졌을 때 차환이 어려워 유동성 리스크가 발생할 가능성이 높습니다. 캐피탈사의 단기차입비 -
[마켓브리핑] 한화건설, 운전자본 부담으로 단기차입 증가
증권 IB&Deal 2020.11.04 09:00:57한화건설이 220억원 규모 1년 만기 기업어음(CP)을 순발행했습니다. 조달금리는 2.82%로 상반기 3% 후반 대비 낮아졌습니다. 한화건설이 보유한 총차입금은 2·4분기 기준 1조8,765억원으로 지난해 말 2조2,025억원 대비 줄었습니다. 다만 1년 내 만기가 도래하는 유동성차입금 규모가 많은 점은 부담입니다. 약 1조1,454억원으로 차입금의 대부분을 차지하고 있습니다. 같은 기간 회사가 보유한 현금성자산은 2,550억원입니다. 물 -
[마켓브리핑] 전방위 현금 조달 속도내는 두산…두 배 상승한 금융비용 부담
증권 IB&Deal 2020.11.03 08:50:30자구안 이행에 박차를 가하고 있는 두산(000150)이 530억원 규모 기업어음(CP)을 순발행했습니다. 대부분 6개월물이고 50억원은 1년 만기입니다. 1년물 기준 발행금리는 4.8%로 같은 등급, 동일 만기 회사채와 비교해도 높은 수준입니다. 올해 세 번째 공모채 발행도 준비 중입니다. 내달 돌아오는 300억원 규모 사채 차환과 운영자금 조달을 함께 할 것으로 보입니다. 두산은 올해 그룹 차원의 구조조정을 단행하면서 보유 자산들 -
[마켓브리핑] 시장 유동성에 사모채 발행 활기…호텔롯데·SK건설 금리절감 효과
증권 IB&Deal 2020.11.02 08:46:58연말을 앞두고 기업들의 사모채 발행이 줄잇고 있습니다. 올해 전방위로 현금을 확보하고 있는 호텔롯데가 10년 만기 사모채를 발행해 200억원을 조달했습니다. SK건설(500억원), KCC(500억원), 이지홀딩스(035810)(180억원), 아이에스동서(010780)(200억원), 신성통상(50억원), CJ CGV(079160)(800억원) 등도 사모시장을 찾아 운영자금과 차환자금을 조달했습니다. 호텔롯데는 올해 8차례나 회사채 시장을 찾아 약 1조원이 넘는 -
[마켓브리핑] 적자로 자본 쌓는 CJ CGV…늘어나는 금융비용 부담
증권 IB&Deal 2020.10.30 08:54:29CJ CGV(079160)가 기업유동성지원기구(SPV)의 지원을 받아 기업어음(CP) 300억원어치를 발행했습니다. 이날 800억원 규모의 신종자본증권(영구채)도 발행합니다. 영화관 산업이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 직격탄을 맞으면서 상반기 2,022억원의 영업손실을 기록한 탓입니다. CJ CGV는 지난 3월 말부터 국내 직영점 35곳의 영업을 중단한데 이어 최근 대학로, 명동역씨네라이브러리 지점을 포함한 7개 지점을 추가로 닫 -
[마켓브리핑] 금융시장 변동성 대비…장기CP 늘리는 카드사들
증권 IB&Deal 2020.10.29 08:30:46카드사들이 잇따라 단기금융시장을 찾아 장기 기업어음(CP)을 발행하고 있습니다. 전날에는 롯데카드 2,500억원(3년물), 현대카드 3,000억원(3~3.5년물) 어치가 발행됐습니다. 27일에도 신한카드가 1,000억원 규모로 3~4년물을 조달했지요. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파가 장기화되자 자금 조달 통로를 다변화하면서 리스크 관리에 나선 것으로 풀이됩니다. 연말 대선 등을 앞두고 단기 유동성이 풍부해 조달 비용이 -
[마켓브리핑] 코로나19 직격탄 맞은 기업들, 단기차입 확대해 현금 확보 속도
증권 IB&Deal 2020.10.28 08:41:03신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 올해 실적이 크게 떨어진 기업들이 단기자금시장에서 조달을 이어가고 있습니다. 업황이 나빠지면서 회사채 수요 확보가 여의치 않자 유동성이 풍부한 기업어음(CP)·전자단기사채(전단채) 시장을 찾는 것으로 풀이됩니다. 이마트(139480)와 다우데이타(032190)는 각각 1,000억원, 300억원 순발행했습니다. 이마트는 특히 대형 유통사 가운데서도 코로나 장기화 타격이 가장 클 것으
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