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[마켓브리핑] 흥아해운 품는 장금상선, 해운 운임 상승에 인수 부담 '뚝'
증권 IB&Deal 2021.06.16 10:09:45올해 컨테이너 시황이 상승하면서 해운사들의 실적도 크게 개선되고 있습니다. 이달 흥아해운(003280) 인수를 앞둔 장금상선도 이익창출력 확대에 힘입어 재무부담이 다소 줄었습니다. 장금상선이 21일까지 약 1,000억 원의 인수금을 납부하면 최대주주가 장금상선으로 변경되면서 흥아해운의 워크아웃 절차도 종결됩니다. 흥아해운의 지난해 말 총차입금은 2,523억 원으로 운영차입금 664억 원, 리스부채 1,859억 원 등으로 구성 -
[마켓브리핑] 금리인상·추경 부담…회사채 단기물 약세 뚜렷
증권 IB&Deal 2021.06.03 09:05:53회사채 시장의 약세가 이어지고 있습니다. 특히 만기가 2~3년인 단기물 금리가 빠르게 상승하고 있는데요. 지난달 중순까지만 해도 보합세를 이어가던 상황에서 지난 2주 간 약 8~9bp(1bp=0.01%포인트) 올랐습니다. 전날 수요예측에 나선 LS(006260)(A+)도 3년물의 경우 800억 원 모집에 2,910억 원의 매수 주문이 들어왔지만 발행금리는 2bp를 가산한 수준으로 결정했습니다. 동화기업(025900)(A-)은 400억 원 모집에 590억 원을 -
[마켓브리핑] 한은 금리인상 시그널…회사채 위험 본격화될까
증권 IB&Deal 2021.05.28 09:16:0227일 회사채 스프레드(AA등급, 3년물 기준)는 59bp로 올해 최고치를 기록했습니다. 전날과 비교하면 1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 것으로 2분기 이후 점진적으로 상승하는 추세지요. 회사채 스프레드란 국고채 대비 회사채 수익률의 차이를 나타내는 것으로 안전자산(국고채) 대비 위험자산(회사채)의 프리미엄이 얼마나 되는지를 의미합니다. 기업들의 부실 위험이 높아지는 경우 회사채의 부도율이 상승해 스프레드가 높아지는 것 -
[마켓브리핑] 기업 실적 회복세에 비우량 회사채 강세…'BBB' 두산, 자금조달 청신호
증권 IB&Deal 2021.05.24 09:11:37A등급 회사채가 나홀로 강세를 이어가고 있습니다. 비우량 등급으로 분류되는 BBB급 역시 절대금리 매력으로 대규모 수요를 확보해가고 있는데요. 오늘도 롯데글로벌로지스(A)와 두산(000150)(BBB)의 수요예측이 예정돼 있습니다. 롯데글로벌로지스는 최대 1,000억 원을 조달해 기존 발행했던 사모사채를 상환할 계획입니다. 희망금리밴드는 자사의 민평 금리 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)~+10bp 수준으로 3년물 기준 1.5~1.9%, 5 -
[마켓브리핑] 단기→장기 '차입금 갈아타기' 잇따라…CJ·GS·현대重 CP 순상환
증권 IB&Deal 2021.04.28 09:35:124월 회사채 시장도 마무리가 돼가는 분위기입니다. 29일 수요예측을 앞두고 있는 한화(1,000억 원) 정도가 남은 것으로 보이는데요. 올 하반기 금리 부담이 커질 것이라는 전망이 나오면서 많은 기업들이 선제적으로 장기 자금을 조달했지요. 이달 말까지 발행 예정인 회사채는 약 9조 원 규모로 만기 도래 물량인 6조1,330억 원을 제외하면 순 발행 금액만 3조 원에 달할 것으로 보입니다. 장기 자금인 회사채 발행을 늘리면서 만 -
[마켓브리핑] '물 들어올 때 노 젓자' 두산인프라코어, 현금 확보 분주
증권 IB&Deal 2021.04.26 09:00:42현대중공업지주(267250) 품에 안긴 두산인프라코어(042670)가 차입금 상환 재원 마련에 한창입니다. 최근 시장에서 저신용 회사채의 인기가 높아진 만큼 조달 금리가 낮을 때 현금을 확보해 두려는 포석인데요. 전날 200억 원 규모 사모사채를 발행한데 이어 이날 300억 원 규모 공모 회사채 수요예측을 진행합니다. 수요가 몰릴 경우 최대 600억 원까지 증액 발행할 예정입니다. 사채 만기를 늘려 차입구조를 장기화하려는 의도로 -
[마켓브리핑] 대규모 자금조달 나선 한화건설…1.8兆 상환 재원 마련 '고삐'
증권 IB&Deal 2021.04.23 09:29:11한화건설이 올해 두 번째 대규모 자금 조달에 나섰습니다. 운전자금 부담이 커진데다 올해 만기되는 차입금 규모가 많은 영향입니다. 전날 100억 원 규모 기업어음(CP)을 차환 발행한데 이어 이날 800억 원을 목표로 회사채 수요예측을 진행할 예정입니다. 단기자금 시장 환경이 좋아지고 전방산업의 회복 기대감이 커지면서 CP 차환 금리는 약 80bp(1bp=0.01%포인트) 낮아졌습니다. 한화건설은 지난해 10월 100억 원 단기자금을 2 -
[마켓브리핑] NH농협은행 영구채 3.3%…자본확충 비용 부담 커진 금융사들
증권 IB&Deal 2021.04.22 09:22:54기준금리 인상에 대한 전망이 커지면서 금융사들이 잇따라 자본을 확충하고 있습니다. 불확실성에 대비해 선제적으로 체력을 키워 재무건전성을 높이겠다는 의도지요. 그러나 투자자들에게도 금리 인상은 부담스러운 이슈인 만큼 투심이 예전같지 않은 분위기입니다. 1월만해도 조(兆) 단위 자금을 끌어모으던 것과 달리 매수 수요가 크게 줄었습니다. 전날 미래에셋생명은 후순위채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 총 1,500억 -
[마켓브리핑] 기업들 '메자닌' 활용 늘어…CJ CGV도 3,000억 원 확보
증권 IB&Deal 2021.04.20 09:45:13지난해 말부터 외부 투자자 유치에 나선 CJ CGV(079160)가 전환사채(CB) 발행으로 선회했습니다. 만기가 30년인 영구CB를 찍어 3,000억 원을 조달키로 한 것이죠. 동일한 발행 조건으로 만기일을 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정받을 수 있는 채권입니다. 표면 이자율(최초이자율)은 연 1%로 약 5년 후인 2026년 6월 8일부터 2027년 6월 8일까지는 최초이자율에 2%포인트를 가산한 3%로 변경됩니다. 이후 매년 1년째 되는 날 -
[마켓브리핑] "금리변동성 줄이자" 재무개선 고삐 조이는 파르나스호텔
증권 IB&Deal 2021.04.15 09:33:178년여만에 회사채 시장을 찾은 파르나스호텔이 투자자 확보에 성공했습니다. 1,200억 원 모집에 2,100억 원이 몰려 선방했는데요. 신용등급과 전망이 'A+(안정적)'으로 양호한 데다 개별 민평이 아닌 등급 민평을 기준으로 희망 금리를 제시하면서 가격 메리트가 다소 높아진 영향으로 풀이됩니다. 파르나스호텔은 이번 회사채 발행을 통해 조달되는 자금을 기존 단기자금(전자단기사채)과 금융기관 대출 상환에 사용할 계획입니다 -
[마켓브리핑] '탑텐' 인기에도…신성통상, 고금리 단기자금 35억 원 조달
증권 IB&Deal 2021.04.12 09:04:42탑텐, 지오지아, 올젠 등 브랜드를 보유하고 있는 신성통상(005390)이 35억 원 규모 단기자금을 조달했습니다. 신용도가 A3-으로 가장 낮은 만큼 3개월물 자금임에도 불구하고 발행금리는 4.6% 대입니다. 신성통상은 의류수출업체로 니트 등 의류를 베트남, 미얀마 등지에서 생산해 미국 쪽 바이어에게 OEM 방식으로 수출하는 사업 구조를 가지고 있습니다. 1990년 이후 성장 동력을 위해 내수패션부문 육성에도 힘을 싣고 있지요. -
[마켓브리핑] 인프라코어 매각 앞둔 두산重, 350억 원 단기자금 조달
증권 IB&Deal 2021.04.09 09:09:39두산중공업(034020)이 350억 원 규모 단기 자금을 조달했습니다. 만기는 182일물부터 363일물로 다소 깁니다. 금리는 2% 중반대로 높지만 경영이 정상화되고 재무지표가 개선될때까지 단기 조달을 이어가고 있는 것으로 보입니다. 최근 단기 유동성이 늘면서 자금 조달이 비교적 수월한 덕분이죠. 영업익은 줄고 필요한 현금을 외부에서 조달하면서 금융비용 부담도 커졌습니다. 지난해 회사가 지불한 금융비용은 5,046억 원으로 -
[마켓브리핑] 순차입금 14兆 육박한 대한항공, 회사채 수요예측 나서
증권 IB&Deal 2021.04.07 09:25:29오늘은 대한항공(003490)의 회사채 수요예측이 있는 날입니다. 신용도가 BBB+등급으로 낮은 수준이지만 2,000억 원 대규모 자금을 조달합니다. 만기는 각각 1.5년(600억 원), 2년(800억 원), 3년(600억 원) 등 단기물로 구성했습니다. 매수 수요가 많을 경우 최대 3,500억 원까지 증액 발행할 예정입니다. 최근 시장에 저신용 회사채에 대한 수요가 늘어나 발행에 우호적인 환경인만큼 대규모 조달에 나선 것으로 보입니다. 공모주 -
[마켓브리핑] '치느님' 인기에도 웃지 못하는 마니커…200억 원 단기자금 조달
증권 IB&Deal 2021.04.02 09:35:55마니커(027740)가 단기자금시장을 찾아 200억 원 운영자금을 조달했습니다. 만기는 1년입니다. 신용도가 아직 낮은 만큼 대주주인 이지홀딩스(035810)가 권면보증하는 구조로 발행했습니다. 회사는 최근 만기가 돌아온 300억 원 규모 사모사채를 상환했는데요. 기존 연 5%로 이용하던 자금을 3% 후반대로 차환하면서 연간 약 2억5,000만 원에 달하는 금융비용을 절감하게 됐습니다. 마니커는 이제까지 필요한 자금을 대부분 금융기 -
[마켓브리핑] '금리 들썩' 리스크 관리 나서는 여전사들…KB국민카드 5년 만기 CP 발행
증권 IB&Deal 2021.03.31 08:03:56금리 변동성이 커지면서 외부 자금 조달이 많은 여전사(여신전문금융회사)들도 리스크 관리에 들어갔습니다. 여전채는 대부분 기관 수요예측 없이 주관사(증권사)가 전량 인수해 판매하는 일괄신고제를 통해 발행돼 금리가 상승하는 구간에선 변동성이 큰 물건인데요. 이달 중순쯤에도 싼 값에 대규모 물량이 시장에 풀리는 이른바 투매 현상이 나타났습니다. 국고채 장기금리에 이어 단기금리까지 급등하면서 부담이 커진 탓이지
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