이번에 출시한 피델리티 중국 위안화 채권 펀드는 자산의 대부분을 전 세계 채권 자산군 중 상대적으로 저평가된 위안화 표시 채권에 투자하는 펀드다. 역내·외 위안화 채권 및 아시아 지역의 우수한 채권에 분산 투자해 높은 수익률과 정기적인 인컴을 추구하는 동시에 다양한 투자기회를 제공하는 것을 목표로 한다.
이 펀드는 중국 본토에서 발행하는 역내 위안화 채권과 중국 본토 이외의 지역에서 발행하는 역외 위안화 채권 중 투자등급 국채 및 회사채에 투자해 우수한 위험조정수익률을 추구한다. 역내와 역외를 합친 위안화 채권 시장은 약 5,000조원 규모로 아시아 투자등급 채권시장의 약 12배(2014년 11월 기준)에 달한다.
위안화와 위안화 채권은 타 통화 및 채권과의 상관관계가 낮고 선진국의 금리인상의 영향을 적게 받는다는 점에서 포트폴리오 분산의 측면에서도 최적의 자산군이라고 볼 수 있다. 또한 중국 정부가 위안화 국제화를 위해 적극적인 노력을 기울이고 있다는 점도 고무적이다.
피델리티는 2000년대 초 위안화 채권 시장 초기부터 투자기회 발굴에 힘썼으며, 2010년부터는 위안화 채권시장에서 활약하고 있다. 현재는 철저한 리스크 관리 노하우와 유동성 관리 역량을 바탕으로 중국 및 아시아 채권 투자 시장을 선도하고 있다.
피델리티 중국 위안화 채권펀드는 지난 2012년 10월에 설정된 역외펀드인 ‘피델리티 월드와이드 펀드 - 위안화채권펀드 (A-ACC-USD)’에 재투자하는 펀드로, 15년 운용경력의 아시아 채권 전문가인 브라이언 콜린스가 운용한다.
마이클 리드 피델리티자산운용 대표는 “위안화가 글로벌 자산배분의 중요한 요소로 자리잡아감에 따라 위안화 자산군에 대한 해외 투자자들의 관심이 높아지고 있다”며 “그 중 위안화 표시 채권은 안정적인 인컴수익과 포트폴리오 분산효과, 나아가 위안화 절상에 따른 환차익까지 기대할 수 있어 국내 투자자들에게도 유망한 투자 솔루션이 될 것”이라고 설명했다.
‘피델리티 중국 위안화 채권 펀드’는 19일부터 주요 증권사에서 판매가 시작됐으며, 펀드온라인코리아에서는 21일부터 가입할 수 있다. 매월 분배금을 현금으로 지급받을 수 있는 월지급식과 수익을 지속적으로 재투자하여 중장기적으로 더 높은 투자 성과를 추구하는 일반형 중 선택할 수 있다.
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