신한금융투자는 12일 비에이치의 목표주가를 기존 7,500원에서 1만1,000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
송기태 신한금융투자 연구원은 “비에이치의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 9.1% 증가한 738억원, 영업이익은 35% 감소한 36억원이 예상된다”며 “3분기 갤럭시S5 재고조정으로 인해 부진한 실적을 기록했지만 4분기에는 재고조정이 일단락되고 갤럭시노트4 및 엣지 물량이 반영되면서 분기 실적 회복 사이클이 시작될 것”이라고 말했다.
송 연구원은 또 “올해에는 매출액 4,018억원, 영업이익 259억원으로 지난해 대비 각각 35.8%와 61.2% 성장이 예상된다”며 “갤럭시S6 초도물량의 생산이 시작되고 파생모델인 양면엣지 모델, 중저가 모델인 갤럭시E 시리즈의 물량도 1분기부터 반영될 것으로 기대되기 때문”이라고 덧붙였다.
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