교보증권은 22일 보고서에서 “코리아써키트의 주가 발목을 잡았던 불확실성이 완전히 제거됐다”고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
코리아써키트는 스마트폰용 HDI 제조업체로 경쟁사는 삼성전기, 대덕전자, 디에이피 등이다.
김갑호 교보증권 연구원은 “코리아써키트는 스마트폰 부품주 중 가장 양호한 지난해 실적을 기록했음에도 불구하고 주가는 자회사 인터플렉스의 실적 부진으로 큰 폭의 하락세를 경험했다”고 설명했다.
김 연구원은 “지난해 하반기 고객사의 약한 재고조정의 영향과 연초 신제품 물량이 더해지면서 실적이 개선되고 있다”며 “인터플렉스도 연말 연초 실적 개선에 성공한 것으로 예상돼 더 이상 주가 발목을 잡을 것으로 보이지 않는다”고 진단했다.
자회사 인터플렉스에 대한 지분법 이익은 제외하더라도 영업외 불확실성이 감소했다는 사실만으로도 코리아써키트의 주가는 매력적인 가격대라는 설명이다.
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