글로벌 인플레이션 우려로 실물 투자에 대한 관심이 높아지는 가운데 대규모 자산을 담은 공모 리츠가 연내 잇따라 증시에 입성한다.
신한서부티엔디리츠와 미래에셋리츠운용은 지난달 금융위원회에 제출한 증권신고서 효력이 발생해 이날부터 본격적인 상장 절차에 들어간다고 8일 밝혔다.
신한서부티엔디리츠는 연면적 약 5만1,000평의 대형 복합 쇼핑몰인 스퀘어원을 담은 리테일 리츠다. 이번 상장을 통해 조달한 자금으로 신한서부티엔디제1호리츠의 지분증권 100%를 편입할 예정이다. 현재 서부티엔디가 확보하고 있는 용산 그랜드머큐어 호텔을 간접적으로 품는 모-자(母子)리츠 구조다.
용산 그랜드머큐어 레지던스 호텔은 국내 최대 규모의 호텔 콤플렉스(Complex)인 서울 드래곤시티 내 호텔 중 하나다. 용산역, 용산아이파크몰과 직접 연결돼 있어 접근성이 뛰어나며 호텔 객실 외에도 웰니스 센터, 레스토랑 등의 부대시설로 구성돼 있다. 해당 부동산의 자산규모는 약 1,808억 원이다.
신한서부티엔디리츠는 이번 공모를 통해 약 1,349억 원을 조달할 계획이다. 이달 17~18일 기관투자자 수요예측을 거쳐 24~26일 일반 공모 청약을 진행한다. 한국투자증권이 대표 주관하며 신한금융투자, 하나금융투자가 공동 주관사로 참여한다.
미래에셋자산운용은 세계 최대 전자상거래 업체인 아마존과 글로벌 물류기업인 페덱스물류센터를 기초자산으로 담은 미래에셋글로벌리츠의 공모 청약을 다음달 진행하기로 했다.
미래에셋글로벌리츠는 미국, 서유럽 등 주요 선진국의 핵심 지역 소재 물류센터, 데이터센터 및 오피스 등 부동산을 투자대상으로 하는 영속형 상장리츠다. 기초자산은 △아마존 휴스턴 △페덱스 탬파 △페덱스 인디애나폴리스 물류센터 3곳으로 자산 규모만 약 4,500억 원에 달한다. 임대차계약이 각각 10년 이상 남은 한편 매년 임대료가 상승하는 구조로 매각 시점까지 지속적으로 자산 가치가 오른다는 장점이 있다. 연간 예상 배당률은 10년 기준 6% 이상이다.
이번 미래에셋글로벌리츠의 상장 공모가는 5,000원, 공모주식수는 1,502만 주로 총 751억 원을 조달할 계획이다. 이달 15~17일 3일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 거쳐 22~24일 일반투자자 청약을 진행한다. 대표주관사는 미래에셋증권과 KB증권이며 NH투자증권이 공동 주관한다. 다음달 초 유가증권시장에 상장할 예정이다.
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