[금융브리핑] 3억유로 ABS 발행

현대캐피탈이 3억유로(3,770억원 상당) 규모의 유로화 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다.

현대캐피탈은 2일 홍콩에서 자동차 할부채권을 담보로 유로화 ABS를 발행하기로 주간사인 칼리온(Calyon)은행과 계약을 체결했다고 밝혔다.

발행조건은 만기 52개월, 금리는 유로은행간 금리인 유리보(Euribor)에 0.29%포인트를 가산한 수준이며 발행된 ABS는 아일랜드의 더블린 증권거래소에 상장될 예정이다. 이 ABS에 대해 신용평가기관인 무디스는 Aa3 등급을 부여했다고 현대캐피탈은 설명했다.

현대캐피탈의 한 관계자는 “지난 3월 440억엔 규모의 사무라이본드를 발행하고 지난달 1억4,000만달러 규모의 신디케이티드론을 조달한 데 이어 잇따라 해외자금을 조달하는 것은 GE소비자금융과의 전략적 제휴에 따른 신인도 개선과 실적 호전 등에 힘입은 것”이라고 말했다.