포티스는 지난 10일과 11일 양일 간 국내 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 희망 공모가 밴드 3,500원~3,900원의 상단인 3,900원으로 확정되었다고 15일 밝혔다.
또한 기관투자자들의 95.17%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 적어내며 313:1이라는 높은 경쟁률을 기록했다. 참여한 기관만 모두 346곳에 달했다.
이로써 포티스의 공모 규모는 48억 5,000만원으로 최종 확정되었다.
조달된 자금의 대부분은 안드로이드 OS 기반의 하이브리드 셋톱박스, 홈 멀티미디어센터형 스마트 셋톱박스 등을 개발하는데 사용될 예정이며, 일부는 재무 구조 개선을 위한 차입금 상환에도 쓰일 예정이다.
주관사인 하나대투증권 관계자는 이번 수요예측 결과의 배경에 대해 “해외 시장에서 좋은 성과를 내고 있는 포티스의 사업 안정성과 경쟁력, 그리고 고부가 하이브리드 셋톱박스 시장의 전망에 대해 기관투자자들이 긍정적인 평가를 내렸던 것 같다”고 설명했다.
포티스 설진영 대표는 “기대이상의 성과가 나와서 만족스럽지만, 이제 투자자들의 회사로 거듭난 만큼 부담도 크다”면서 “코스닥 상장을 기반으로 기술 개발과 마케팅 강화에 주력해 기업 가치를 극대화시키고 세계 셋톱박스 시장에서 더욱 주목 받는 기업으로 자리매김 하겠다”고 강조했다.
한편 포티스의 일반 투자자 청약은 오는 17일과 18일 양일 간 진행되며, 주관사인 하나대투증권을 통해 청약을 신청할 수 있다. 코스닥 상장 예정일은 오는 29일이다.
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