이지훈 연구원은 “두산이 3분기에도 양호한 실적을 낼 것으로 예상된다”면서 3분기 매출액과 영업이익을 각각 4조8,500억원과 2,653억원으로 추정했다.
이 연구원은 “연말 배당 4,500원, 배당수익률 4%는 이미 높은 수준”이라면서 “그럼에도 KAI 지분매각 등 투자자산 처분과 자체 사업의 강화를 통한 현금창출로 배당확대 기조는 지속될 것”이라고 분석했다.
그는 “자체사업 가치의 증가, 배당확대, 자회사의 실적 개선은 주가의 상승추세를 이끌 삼박자”라면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만원을 유지했다.
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