신세계(004170)그룹의 e커머스 기업 에스에스지닷컴(SSG닷컴)이 기업공개(IPO) 일정을 공식화했다. 재무적투자자(FI)들과 상장 추진 결정에 대한 논의를 마친 가운데 상장 주관사 선정 작업에 나선 것. 최근 거래액 급증으로 상장 기업가치가 최대 10조 원에 이를 것이라는 분석까지 나오면서 주관사 자리를 두고 증권사 간 경쟁도 치열할 것으로 보인다.
13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SSG닷컴은 이날 주요 증권사들에 주관사 선정을 위한 입찰 제안 요청서(RFP)를 발송했다. 상장을 위한 예비심사 청구, 수요예측 및 일반 청약 공모 등에 나서기 전에 이를 총괄할 증권사를 선정하는 작업이다. 국내 유통 대기업인 신세계그룹 계열사인데다 최근 급성장하고 있는 e커머스 기업인 만큼 증권사들의 관심도 큰 상황이다.
상장 일정은 주관사 선정 이후 논의를 거쳐 구체화 될 것으로 보이는데 물리적으로는 내년 초 증시 입성도 가능하다는 분석이 나온다. SSG닷컴은 지난 2018년 사모펀드(PEF) 운용사인 어피너티에쿼티파트너스·블루런벤처스로부터 총 1조 원의 신주 인수 투자 약속을 받으며 오는 2023년까지 상장을 약속했다. 아직 기한까지 시간이 있지만 최근 실적이 크게 개선되고 이베이코리아 인수 이후 달라진 자금 조달 일정에 상장에 속도를 낸다는 분석이 있다.
실제 SSG닷컴 총거래액(GMV)은 2분기 19%, 상반기 합산 17% 신장하며 2조 5,806억원을 기록하며 성장세를 이어갔다. 영업손익도 2분기 이커머스 경쟁 심화로 다소 감소했으나, 상반기 합산으로는 전년에 비해 38억 원을 개선했다.
일부 IB 관계자들은 SSG닷컴의 상장 기업가치가 최대 10조 원에 이를 것이란 기대도 내놓고 있다. 한 IB 관계자는 “e커머스 플랫폼 기업 특성상 미래 성장 가치를 반영한 몸 값 측정이 이뤄질 것”이라며 “최근 마켓컬리의 상장 기업가치가 5조 원 이상으로 언급되는 점을 보면 (SSG닷컴의) 몸 값이 최대 10조 원으로 볼 수 있을 것”이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
