[서울경제TV=김혜영기자]대신증권은 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 “2022년 영업이익을 상향 조정한다”며 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 18% 상향 조정했다.
이수빈 연구원은 “SK하이닉스의 2022년 DRAM 메모리 반도체에 대한 가격 전망을 상향 조정한다”며 “2022년 3분기 가격 하락을 멈추고, 4분기부터는 가격 상승이 기대된다”고 설명했다.
이어 “클라우드 서비스 사업자의 서버 빌드가 본격화되며 서버 향 반도체 수요가 강하고, 스마트폰 고객사의 2022년 생산계획이 상향 조정되며 부품 재고를 적극 확보하고 있다”며 “PC 판매량 둔화가 제한적일 것으로 예상되기 때문”이라고 분석했다.
이 연구원은 “이에 따라, 당사는 2022년 SK하이닉스의 영업이익을 14.85조원으로 상향 조정한다”며 “메모리 반도체 업종에 대한 투자의견 적극 매수 추천 유지한다”고 강조했다.
또한 “21년 4분기 매출 12.3조원, 영업이익 4.36조원을 전망한다”며 “DRAM B/G +8% QoQ, ASP -5% QoQ, NAND B/G +10% QoQ, ASP -9% QoQ 예상하며 실적 컨센서스 소폭 상회할 전망”이라고 추정했다.
그는 “4분기 메모리 빗그로스 가이던스(DRAM 한자리수 중후반% 증가, NAND 10% 이상 증가)에 부합할 것으로 예상한다”며 “당사 직전 추정치 대비 4분기 계약에서 고정가격 협상이 원만하게 이루어진 것으로 추정된다”고 덧붙였다./hyk@seadaily.com
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