[세종증권] 자본금확충 위해 BW 발행

세종증권이 자본금확충을 위해 7,300억원규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행한다.11일 세종증권은 이사회결의를 통해 구주주배정방식으로 액면가액 10만원인 BW를 연 9.65%의 복리로 1,000원의 발행가액으로 발행키로 했다고 밝혔다.

행사가격은 1만5,000원으로 정해졌으며 사채배정기준일은 오는 28일이다. 만기일은 발행일로부터 50년이며 신주인수권행사기간은 사채발행후 3개월이 지난날부터 사채권자가 조기상환선택권을 행사할 수 있는 기일(10년)의 1개월전까지이다.

사채권자는 BW 1개당 신주 6.6주를 배정받을 수 있으며 주가가 행사가격보다 높으면 워런트를 행사해 매매차익을 올릴 수 있다.

세종증권은 지난달말 3조2,000억원의 대규모 BW발행을 추진한 바 있지만 금감원이 3조원이상의 대규모 BW발행은 시장질서를 어지럽힐 수 있다는 입장으로 무산된 바 있다. 세종증권의 자본금은 1,600억원이며 현주가는 1만4,600원이다. /서정명 기자 [e-mail]