현대커머셜, 해외서 첫 ABS 발행 성공

상용차 금융자산 기초로 2억5,000만弗 규모

현대커머셜이 국내 여전업계 중 처음으로 상용차 금융자산을 기초로 한 해외 사모 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 29일 밝혔다. 이번에 발행한 ABS는 2억5,000만달러(약 2,900억원) 규모의 선순위채권으로 평균 만기 3년, 금리는 1개월 리보(Libor)에 0.68%포인트를 가산한 수준이다. 신용등급은 Aaa로 무디스에서 평가를 받았다. 기초자산은 버스·트럭과 건설기계 등을 담보로 한 할부 및 대출채권으로 국내 시장에서는 이미 여러 차례 ABS로 발행된 바 있다.

현대커머셜 관계자는 “이번 발행이 상용차 금융자산을 담보로 한 국내 최초의 해외 자산 유동화라는 점에서 의의가 있다”며 “차입처를 해외로 확대하는 등 조달 안정성을 확보했다”고 평가했다.

현대커머셜은 지난 2007년 현대캐피탈에서 분사해 설립된 상용차 전문 할부금융사로 현대·기아차, 현대중공업 등의 상용차 구매금융과 현대자동차그룹 협력사 대상 기업 금융을 주력으로 하고 있다. /강동효기자 [e-mail]