[웰빙포트폴리오 3월호] 동양종금증권 '동투 모아 드림 적립식 주식 1호'

동양종금증권은 차별화된 투자전략의‘동투 모아 드림(More Dream) 적립식 주식1호’를 주력 적립식펀드로 내세우고 있다. 지난해 10월부터 선보인 이 상품은 적립식 투자기법에 맞는 차별화된 투자전략으로 적립식 투자효과와 수익률을 극대화할 수 있도록 설계됐다. 매입비용을 최소화하기 위해 단순히 ‘달러 코스트 에버리지’효과를 활용해 종합주가지수를 추종하는 기존 상품 구조에서 과감히 탈피해 1년 이상 장기 투자하는 적립식 펀드에 맞는 투자전략을 오랜 기간동안의 시뮬레이션 등을 통해 자체 개발했다. 주식 편입비의 80% 수준을 글로벌 벤치마크 지수 내 핵심 우량 종목에 선별 투자하여 수익성과 안정성을 확보했다. 또 20% 수준은 주가수익비률(PER)를 활용한 PER 밴드 트레이딩을 통해 저평가된 가치주를 발굴하고 고평가시 이익 실현으로 매매차익을 실현할 수 있는 구조를 갖췄다. 최소가입기간 1년 이상으로 고객이 원하는 투자기간을 정할 수 있으며, 매월 최저 10만원 이상으로 납입할 수 있다. 매월 일정금액 납입을 원하는 고객은 가입할 때 자동이체 신청을 하면 편하게 투자할 수 있다. 또 3월말까지 가입하는 고객들에게는 펜션클럽 회원권 제공, 은행이체수수료 면제 등의 혜택을 준다.