[리포트] 삼성SDI 2분기부터 업황개선...목표가↑-대우證

대우증권은 14일 삼성SDI에 대해 올해 2분기부터 업황개선으로 2차전지 수익성이 개선될 것이라며 투자의견 매수와 목표주가를 기존보다 10% 상향조정한 23만원(전일종가 17만7,000원)으로 제시한다고 밝혔다.

황준호 연구원은 “삼성SDI가 2분기부터 2차전지 영업이익률을 13% 수준으로 회복하면서 영업이익과 매출액이 각각 983억원, 1조3,000억원으로 크게 증가할 것”이라고 말했다.

그는 이어 “2차전지 수익성이 개선은 지진으로 일본 경쟁사들의 생산이 차질을 빚으면서 반사이익이 기대된다”며 “아이패드2를 포함한 태블릿PC 물량 증가로 대면적 폴리머 비중이 증가 또한 실적개선에 기여할 것이다”고 주장했다.

한편 1분기 실적은 매출액 1.1조원, 영업이익 523억원으로 기존 시장 예상치에 부합하는 수준일 것으로 내다봤다.