19일 한국거래소에 따르면 올 들어 지난 13일까지 유가증권시장과 코스닥시장에서 발행한 CB 총액은 7,318억원으로 지난해 같은 기간보다 197.72% 급증했다. 시장별로는 유가증권시장이 9건, 2,180억원으로 건수와 총액이 각각 200%, 738.5% 늘어나며 수직 상승했다. 코스닥시장은 21건으로 지난해(40건)보다 47.5% 줄었지만 발행 금액은 133.75% 증가한 5,138억원이었다.
BW 발행도 크게 늘었다. 연초 이후 주식시장에서 발행된 BW 총액은 2조2,355억원으로 지난해 같은 기간보다 53.6% 늘었다.
유가증권시장에서는 46건, 8,906억원으로 각각 27.8%, 25.3% 늘었고 코스닥시장에서는 171건, 1조3,499억원의 BW가 발행돼 건수는 51.3%, 총액은 80.7% 증가했다.
특히 이들 메자닌 금융은 공모보다 사모로 자금 조달한 경우가 많았다. CB는 전체 발행금액의 50.8%가, BW는 96.6%가 사모로 발행됐다.
기업별로는 셀트리온이 3,246억원의 CB를 발행해 전체의 44.4% 차지하며 가장 규모가 컸다. 그 뒤를 이어 화풍집단(840억원), CJ프레시웨이(700억원) 순이었다.
BW는 한진해운이 3,000억원 규모로 가장 컸고 코오롱인더스트리(1,000억원), 동부건설(700억원), SKC(500억원) 등이 뒤를 이었다.
CB는 정해진 조건에 따라 주식으로 바꿀 수 있는 권리가 부여된 채권이다. 금리가 회사채로 발행할 때보다 낮아 발행회사 입장에서는 자금 조달 비용을 낮출 수 있고 투자자는 주가가 전환 가격보다 높아지면 주식으로 바꿔 시세차익을 얻을 수 있다.
BW는 특정 가격으로 발행 주식을 살 수 있는 자격(신주인수권)을 주는 동시에 만기시 이자와 원금도 함께 받을 수 있는 채권이다. 주가 상승에 따른 자본이득과 채권 이자수익을 다 받을 수 있어 금리가 상대적으로 낮다.
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