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동사는 셀트리온 바이오의약품의 공동연구자이자, 글로벌 중간 유통사로 2017년 7월 코스닥 상장하였음.
주요 제품은 램시마, 트룩시마, 허쥬마로 3개의 바이오시밀러이며, 주요 타겟 시장은 유럽과 미국임
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램시마의 가격 경쟁 심화와 기존 유통 제약사간의 최소 이익 보장 조건으로 수익성이 악화됨. 유통 기업과의 변경계약과 일부 지역 직접판매를 시작하면서 하반기부터 수익성은 점차 개선될 전망. 또한 올해 하반 하부터 신규 제품 출시로 매출성장과 수익성이 개선될 것으로 전망
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동사는 리베이트가 상대적으로 낮은 항암제 바이오시밀러 2종을 하반기
미국 출시 예정. 그로 인한 신규 매출 약 2,500억원
발생 예상. 또한 유럽 중심으로 기존 매출이 전년대비 30% 개선됨에
따라 올해 매출 11,070억원(yoy 55.2%), 영업이익 1,027억원(흑자전환) 전망
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동사에 대한 목표주가 75,000원을 제시하며 매수의견으로 커버리지
개시. 특히 2020년은 트룩시마와 허쥬마의 미국 출시, 램시마SC의 유럽 출시가 확실시됨에 따라 세후영업이익으로 영업가치 10조 7,965억원을 산출하였음.
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