[SEN]한국투자 “실리콘웍스, 모바일 사업 매출액 증가 둔화…실적 추정치↓”

한국투자증권은 22일 실리콘웍스(108320) 재무분석차트영역상세보기에 대해 “모바일 사업 매출액 증가 둔화를 반영해 하반기 실적 추정치를 낮춘다”며 목표가를 기존 7만원에서 5만6,000원으로 하향 조정했다. 다만 “주요 스마트폰업체향 D-IC 출하가 지난 7월부터 시작됐고 LG디스플레이의 OLED TV패널 생산량도 증가하고 있어 내년까지 매출액 및 이익 증가에 대한 전망은 유효하다”며 투자의견 매수는 유지했다.

유종우 연구원은 “모바일 사업 부진에 따라 상반기 매출액 증가율이 예상치(13.5%)보다 낮은 9.3%를 기록했다”며 “상반기 영향을 주었던 LG디스플레이의 D-IC 수요 감소, BOE향 플렉서블 OLED용 D-IC 출하량 감소 등은 하반기에도 지속될 전망”이라고 설명했다. 이어 “연구개발인력의 증가로 상반기 영업이익률이 전년 대비 1.9%p 낮아졌지만, 하반기에는 인력 증가추세가 둔화되면서 제품믹스 개선에 따른 수익성 개선이 나타날 것”이라며 “올 3분기 매출액은 2,496억원, 영업이익은 235억원, 영업이익률은 9.4%로 전년대비 이익이 증가세로 전환할 것”이라고 전망했다.
/이소연기자 [e-mail]