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우리은행, ESG채권 5.5억달러 발행 성공...금리 0.75%

시중銀 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리





우리은행이 지난 26일 5억 5,000만 달러 규모의 외화 환경·사회·지배구조(ESG) 선순위 채권을 발행했다고 27일 밝혔다.

이번에 발행하는 채권의 쿠폰금리는 0.75%로 미국 5년물 국고채에 45bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준이다. 글로벌 투자자들의 관심이 몰리면서 국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 가운데 역대 최저 금리로 발행됐다고 은행 측은 전했다. 만기는 5년이다.



이번 채권은 사회적 책임 투자를 목적으로 하는 ESG 채권으로 발행됐다. 조달 자금은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해 기업 지원과 한국판 뉴딜 정책에 발맞춘 신재생에너지 개발, 일자리 창출 등 지속 가능 성장을 위한 사업에 쓸 예정이다.

투자자는 총 110개 기관으로 아시아 60%, 유럽·중동 31%, 미국 9% 등 다양한 지역에 분포한 기관들이 참여했다. 우리은행 관계자는 “전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 우리은행의 우수한 자산 건전성과 견조한 재무 성과를 적극적으로 설명해 투자자들을 유치했다”며 “앞으로도 지속 가능 성장을 위한 ESG 채권 발행을 지속해나갈 것”이라고 밝혔다.

/빈난새 기자 binthere@sedaily.com
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