KB국민은행이 지난달 26일 5,000억원 규모의 원화 상각형 조건부 자본증권(후순위채권)을 발행했다고 2일 밝혔다.
당초 국민은행은 3,500억원 발행을 계획했다. 하지만 지난달 19일 진행된 수요예측에서 7,200억원의 응찰이 몰려 계획대비 1,500억원 증액된 5,000억원을 발행했다.
채권의 발행 만기는 10년이며 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 41bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 연 2.26%로 결정됐다. 발행 스프레드는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다.
국민은행 관계자는 “BIS비율 제고 및 환경·사회·지배구조(ESG)경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정”이라고 말했다.
/이태규 기자 classic@sedaily.com
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